Petrobras: Reestructuración de Participación Petroquímica
Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras pone en conocimiento de sus accionistas el Acontecimiento Relevante divulgado por la Compañía y su subsidiaria integral Petrobras química S.A. – Petroquisa (en conjunto, Petrobras), junto con Odebrecht S.A y Braskem S.A, sobre el Acuerdo de Inversiones y el Acuerdo de Accionistas celebrados entre las empresas, que regularán los términos y las condiciones en la que Petrobras consolidará sus participaciones societarias e inversiones en el sector petroquímico.
Este Acuerdo de Inversión es resultado de haberse identificado una oportunidad de implementación de una nueva estructura societaria para las participaciones de Petrobras y Odebrecht en el sector petroquímico, que resultará de las siguientes acciones: (i) la formación de un holding: BRK Investimentos Petroquímicos S.A. (BRK), que poseerá la totalidad de las acciones ordinarias de emisión de Braskem que actualmente posee directa e indirectamente Petrobras y Odebrecht; (ii) aportes de recursos en BRK, a ser realizados en dinero por Petrobras y Odebrecht, en los valores de R$ 2,5 mil millones y 1 mil millones, respectivamente; (iii) aumento de capital de Braskem a ser realizado bajo la forma de una suscripción privada por sus accionistas en un valor entre R$ 4,5 mil millones y R$ 5,0 mil millones, siendo cierto que BRK deberá suscribir hasta R$ 3,5 mil millones; (iv) adquisición por Braskem de las acciones de Quattor que posee Unipar; (v) adquisición por Braskem del 100% de las acciones de Unipar Comercial e Distribuidora S.A y del 33% de las acciones de Polibutenos S.A. Indústrias Químicas; (vi) incorporación por Braskem de las acciones de Quattor que posee Petrobras; y (vii) oferta pública por enajenación indirecta de control de Quattor Petroquímica S.A.
La incorporación de los activos y recursos generará un aumento de la participación de Petrobras en Braskem, que pasará a ser la mayor empresa petroquímica de las Américas en capacidad de producción de resinas termoplásticas, con 26 plantas petroquímicas en su activo. Petrobras concentrará de esta forma sus inversiones en el sector petroquímico, incluyendo su participación en Quattor, en una empresa que tendrá mayores ventajas competitivas para actuar a escala mundial. Tendrá además la garantía de participación en el control de esta nueva empresa, a ser compartido con Odebrecht.
En los términos del Acuerdo del Accionista, Odebrecht y de Petrobras compartirán las decisiones de Braskem, siendo que Odebrecht poseerá el 50,1% en el capital votante de Braskem. En el capital total la diferencia entre la participación directa e indirecta de Odebrecht y de Petrobras será del 2,33%.
El Acuerdo de Accionistas reflejará el compromiso de los accionistas controladores de Braskem con elevados niveles de gobierno corporativo y agregación de valor para todos los accionistas. En este acuerdo queda establecido que Petrobras indicará cuatro representantes del Consejo de Administración, que será formado además por seis representantes de Odebrecht y un representante de accionistas minoritarios.
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